Joni Mitchell napisała wszystkie teksty na płytę w podróży z Maine do Kalifornii. Wsparcia na gitarze basowej udziela jeden z wirtuozów instrumentu — Jacko Pastorius.
TRACKLISTA:
| A1 | Coyote | |
| A2 | Amelia | |
| A3 | Furry Sings The Blues | |
| A4 | A Strange Boy | |
| A5 | Hejira | |
| B1 | Song For Sharon | |
| B2 | Black Crow | |
| B3 | Blue Motel Room | |
| B4 | Refuge Of The Roads |
